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从上海到广州，路途遥远且并不太平，军阀割据导致各地关卡林立，盘查严格。葛明乔装成一名普通的商人，带着简单的行囊，踏上了南下的旅途。一路上，他小心翼翼地避开军阀的巡逻队，有时乘坐破旧的马车，有时徒步穿越山林小路，历经艰辛，终于抵达了广州。
广州，这座充满革命气息的城市，街头巷尾都能感受到一种蓬勃向上的力量。葛明来到党组织安排的住处后，便迫不及待地与其他陆续赶来的同志交流起来，大家都对这次会议充满了期待，纷纷分享着自己在各地工作时的所见所闻以及遇到的问题。
在会议召开前的几天里，葛明和同志们一起参与到会议的筹备工作中。他们整理各地党组织送来的工作报告，分析工人运动、农民运动的开展情况以及与其他党派、团体合作的可能性，为大会的讨论提供详实的数据和案例。
1923年6月12日，中共三大正式开幕。葛明怀着崇敬与期待的心情，走进了会场。会场内，来自各地的代表们齐聚一堂，大家的神情严肃而庄重，每个人都深知此次会议肩负着决定党未来发展方向的重大责任。
会议一开始，先是由陈独秀同志代表中央执行委员会作工作报告，回顾了过去一年党组织在各地开展工作的成绩与不足，提到了在面对军阀镇压和列强压迫时，党组织所面临的诸多困难，以及工人运动在一些地方遭遇挫折的情况。葛明认真地听着，不时在本子上记录要点，心中思索着如何才能更好地解决这些问题。
接着，代表们围绕着与国民党合作的议题展开了深入且激烈的讨论。有的同志担心与国民党合作会影响共产党的独立性，毕竟国民党内部成分复杂，存在着不同的政治派别和利益诉求；而有的同志则认为，当前的革命形势严峻，国民党在南方有一定的影响力和武装力量，联合起来能够汇聚更强大的力量，共同对抗北洋军阀。
葛明在深思熟虑后，也站起身来发言，他沉稳地说道：“同志们，我觉得咱们现在考虑的不应只是独立性的问题，更要着眼于当下的革命大局。北洋军阀的势力如此强大，单靠我们共产党目前的力量去推翻他们，难度极大。国民党虽然有其自身的问题，但他们有着广泛的群众基础，尤其是在南方地区，而且他们也有推翻军阀统治的意愿。如果我们能与之合作，在合作中保持我们的先进性和独立性，既能借助他们的力量壮大革命声势，又能在合作中进一步发展我们自己的组织，扩大我们在群众中的影响力，这对于革命事业来说，是一个难得的机遇啊。”
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