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他们一路向南，路途十分艰辛。越靠近南海，周围的气氛就越诡异。天空总是阴沉沉的，偶尔会有一些黑色的鸟飞过，发出令人毛骨悚然的叫声。
当他们到达南海边的一个小镇时，镇上的人看到他们都露出了奇怪的表情。白元通过朋友找了一家客栈住下。后面在整理采珠工具的时候，发现一些工具和匕首上刻着奇怪的符号。那些符号他从来没有见过，但是却给他一种非常不安的感觉。
他和小次郎拿着匕首去找当地的一位老者看，这位老者是白元到达这里时，朋友介绍的房东，据说是南海的活地图。可是当老人家看到匕首上的符号后，脸色变得煞白，他惊恐地说：“这是一种古老的海洋记录符号，和南海的神秘力量有关。你怎么会有这个东西？”
白元把清月的事情告诉了老者，老者摇了摇头说：“孩子，你陷入了一个非常危险的境地。南海那个地方充满了神秘和危险，传说中有很多人去采珠都再也没有回来。而且清月这个女子，我总觉得她不简单，她身上似乎带着一种邪性。”
白元的心中充满了疑虑，但是他已经答应了清月，他也不知道该如何是好。
回到他们住的房间后，他发现小次郎也变得有些奇怪。小次郎总是一个人躲在角落里，嘴里念念有词，白元问他怎么了，他却只是惊恐地看着白元，什么也不说。
晚上，吃饭的时候，白元听到客栈的其他客人在谈论南海采珠的事情。
“你们知道吗？最近南海不太平啊，很多采珠人都失踪了。听说海里出现了一些奇怪的东西，会把人拖到海底去。”
“是啊，我还听说有一个巨大的黑影在海里游动，那东西可吓人了。”
白元听着这些话，心中更加疑惑。他去找清月，想要问问她是否知道这些情况。清月却只是冷冷地说：“不用管他们说什么，我们明天就出海。”
第二天，他们租了一艘小船，驶向大海。刚开始的时候，海面还算平静，可是当他们到达采珠的海域时，突然风云变色。天空变得漆黑一片，狂风呼啸着，海浪像小山一样向他们的小船扑来。
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